Em uma nova atualização semanal para a revista pv, a OPIS, uma empresa da Dow Jones, fornece uma rápida visão geral das principais tendências de preços no setor global de energia fotovoltaica.
19 de julho de 2024 OPIS
Os preços no mercado de módulos foram avaliados como estáveis a suaves pela segunda semana consecutiva. O Chinese Module Marker (CMM), a avaliação de referência OPIS para módulos TOPCon da China foi avaliado em $ 0,096/W, queda de $ 0,002/W refletindo discussões ouvidas enquanto os preços do módulo Mono PERC foram avaliados estáveis em $ 0,090/W da semana anterior.
O mercado TOPCon estava bastante “caótico” na semana até terça-feira, com preços ouvidos em uma ampla faixa. Alguns fabricantes de módulos Tier 1 continuaram a oferecer cargas a US$ 0,100/W FOB China, enquanto ofertas mais baixas de vendedores de módulos Tier 2 e Tier 3 surgiram a US$ 0,085/W FOB China. Esses preços baixos estavam “distorcendo” o mercado e criando uma falsa impressão de que os preços tradicionais do TOPCon haviam caído rapidamente em um curto período de tempo, disse uma fonte do mercado.
Os participantes do mercado pesquisados pela OPIS esperavam mais declínios nos preços do TOPCon nas próximas semanas, à medida que os fabricantes de módulos competem para garantir novos pedidos e limpar estoques. Embora os fabricantes de módulos já estejam queimando dinheiro e haja um limite para o quanto os preços mais baixos podem cair, os participantes do Nível 1 estão em uma situação de fluxo de caixa melhor em comparação com os participantes menores no mercado. No entanto, vários grandes participantes já anunciaram perdas no primeiro semestre do ano e, se esse ciclo vicioso de guerra de preços ininterrupta continuar, a indústria começará a ver uma consolidação de mercado muito em breve, disse uma fonte da indústria.
Os negócios desaceleraram consideravelmente com compradores solicitando volumes menores de cargas em comparação a antes e o desempenho de vendas neste trimestre foi péssimo, disse um vendedor de módulos. As projeções de vendas para o terceiro trimestre foram igualmente pessimistas, pois os preços dos módulos deveriam cair ainda mais sem nenhuma recuperação de mercado à vista, acrescentou o vendedor.
O spread entre os preços do TOPCon e do Mono PERC começou a diminuir. Não é surpreendente que os preços do Mono PERC sejam ligeiramente mais baixos ou semelhantes aos preços do TOPCon, já que os fabricantes de módulos estão vendendo com base em seus níveis de estoque do Mono PERC, disse uma fonte do mercado. A OPIS ouviu a maioria das discussões do Mono PERC a $ 0,090/W FOB China, embora alguns vendedores tenham mantido as ofertas em $ 0,093-0,095/W FOB China.
No mercado chinês, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) publicou propostas buscando opiniões públicas sobre as “Condições Regulatórias para a Indústria de Fabricação Fotovoltaica (Edição de 2024)” e “Medidas Administrativas para Anúncio da Indústria de Fabricação Fotovoltaica (Edição de 2024)” em 9 de julho.
Uma das propostas era aumentar a taxa mínima de capital para novas construções e expansão de projetos de fabricação fotovoltaica para 30%, de 20% anteriormente para produção de wafer, célula e módulo. Entre as outras propostas, o MIIT orienta empresas fotovoltaicas a reduzir projetos de fabricação fotovoltaica que simplesmente expandem a capacidade de produção.
Um veterano do mercado com quem a OPIS falou expressou ceticismo de que tais medidas restringiriam as expansões de produção e restaurariam o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado chinês, já que os planos de expansão de capacidade são anunciados quase todos os dias. Qualquer impacto positivo dessas medidas levaria pelo menos dois a três trimestres a partir da data de implementação para que quaisquer melhorias fossem vistas, acrescentou o veterano.
A OPIS avaliou a curva de preços futuros para módulos PERC mono com impostos pagos (DDP) entregues nos EUA mais baixa esta semana, indicando valores de mercado mais suaves. Os preços para módulos PERC programados para entrega no quarto trimestre tiveram uma média de US$ 0,291/W variando de US$ 0,240-0,365/W em uma base DDP EUA, enquanto os preços para entrega em 2025 tiveram uma média de US$ 0,315-0,319/W variando entre US$ 0,270/W e US$ 0,365/W DDP EUA
Um produtor observou que a demanda enfraqueceu devido às incertezas em torno das políticas tarifárias dos EUA, enquanto cargas com preços mais competitivos estão surgindo de países do Sudeste Asiático, como Indonésia e Laos. Espera-se que as tarifas potenciais afetem os cronogramas de entrega, e a volatilidade do frete continua sendo uma preocupação para os compradores. Fontes comerciais compartilharam que os módulos TOPCon para carregamento spot da Indonésia e Laos estão em US$ 0,24/W a US$ 0,28/W em uma base DDP EUA.
Em resposta a potenciais complicações tarifárias, houve um aumento nas remessas de módulos indianos para os EUA, pois os compradores estão cautelosos sobre comprar do Sudeste Asiático. De acordo com uma fonte da indústria, as remessas de módulos de maio da Índia para os EUA atingiram aproximadamente 1 GW, respondendo por cerca de 20% das importações de módulos dos EUA. A fonte observou que a Índia havia representado anteriormente uma parcela menor das importações de módulos dos EUA antes de maio. Além disso, a fonte relatou um declínio de 10-15% nas importações de módulos do Sudeste Asiático em maio em comparação a março e abril.
A OPIS, uma empresa da Dow Jones, fornece preços de energia, notícias, dados e análises sobre gasolina, diesel, combustível de aviação, GLP/NGL, carvão, metais e produtos químicos, bem como combustíveis renováveis e commodities ambientais. Ela adquiriu ativos de dados de preços da Singapore Solar Exchange em 2022 e agora publica o OPIS APAC Solar Weekly Report.
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Foi feita uma atualização semanal para a revista PV pela OPIS, uma empresa da Dow Jones, apresentando uma rápida visão geral das principais tendências de preços no setor global de energia fotovoltaica. Os preços no mercado de módulos foram considerados estáveis a suaves pela segunda semana consecutiva. O Chinese Module Marker (CMM), a avaliação de referência OPIS para módulos TOPCon da China foi avaliada em $ 0,096/W, queda de $ 0,002/W refletindo discussões ouvidas enquanto os preços do módulo Mono PERC foram avaliados estáveis em $ 0,090/W da semana anterior. A situação no mercado TOPCon estava bastante tumultuada, com preços variando amplamente entre os diferentes fabricantes. Algumas ofertas de módulos Tier 1 continuaram a ser oferecidas a US$ 0,100/W FOB China, enquanto vendedores de módulos Tier 2 e Tier 3 surgiram com ofertas mais baixas a US$ 0,085/W FOB China. Essa disparidade de preços estava distorcendo o mercado e criando uma falsa impressão de uma queda rápida nos preços tradicionais do TOPCon em um curto período de tempo. Participantes do mercado entrevistados pela OPIS esperavam mais quedas nos preços do TOPCon nas semanas seguintes, à medida que os fabricantes de módulos competem por novos pedidos e tentam limpar seus estoques. Apesar de alguns fabricantes estarem enfrentando dificuldades financeiras devido aos preços mais baixos, os participantes do Nível 1 têm uma situação de caixa mais favorável em comparação com os menores participantes do mercado. No entanto, o aumento das perdas financeiras já levou vários grandes participantes a anunciarem prejuízos no primeiro semestre do ano. Se a guerra de preços persistir, a indústria poderá enfrentar uma consolidação do mercado em breve. A desaceleração dos negócios foi evidente, com compradores solicitando volumes menores em comparação com períodos anteriores, e o desempenho das vendas neste trimestre foi considerado ruim. As projeções para o terceiro trimestre também não são otimistas, com a expectativa de queda contínua nos preços dos módulos sem sinais de recuperação no mercado. O spread entre os preços do TOPCon e Mono PERC começou a diminuir, sugerindo uma maior competitividade dos preços do Mono PERC. Recentemente, os preços do Mono PERC têm sido ligeiramente mais baixos ou semelhantes aos preços do TOPCon, indicando uma estratégia de vendas baseada nos níveis de estoque de cada tipo de módulo. A OPIS observou que a maioria das negociações do Mono PERC estava ocorrendo a $ 0,090/W FOB China, embora alguns vendedores estivessem mantendo ofertas entre $ 0,093-0,095/W FOB China. No mercado chinês, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) publicou propostas para obter opiniões públicas sobre regulamentações e medidas administrativas para a indústria de fabricação fotovoltaica. Uma das propostas visava aumentar a taxa mínima de capital para novas construções e expansões de projetos fotovoltaicos. O MIIT também incentivou as empresas do setor a reduzirem projetos de expansão da capacidade de produção. Um veterano do mercado expressou ceticismo sobre a eficácia dessas medidas em restabelecer o equilíbrio entre oferta e demanda, considerando o constante anúncio de planos de expansão. Ele destacou que qualquer impacto positivo só seria sentido após dois a três trimestres da implementação das medidas. A curva de preços futuros para módulos PERC mono entregues nos EUA indicou valores de mercado mais suaves esta semana. Os preços para o quarto trimestre variaram de US$ 0,240 a 0,365/W, enquanto para 2025 variaram de US$ 0,270 a 0,365/W. A demanda enfraqueceu devido às incertezas sobre as políticas tarifárias dos EUA, levando a um aumento nas remessas de módulos indianos para os EUA. Os compradores estão cautelosos em relação às importações do Sudeste Asiático, devido a possíveis tarifas. Fontes comerciais informaram que os módulos TOPCon da Indonésia e Laos estão sendo vendidos a US$ 0,24-0,28/W em uma base DDP EUA. O mercado permanece atento aos desdobramentos das políticas tarifárias e à volatilidade do frete. As remessas de módulos da Índia para os EUA atingiram cerca de 1 GW em maio, representando aproximadamente 20% das importações de módulos dos EUA. Isso marca um aumento significativo em relação aos meses anteriores. Ao mesmo tempo, as importações de módulos do Sudeste Asiático diminuíram em maio, indicando uma mudança nas tendências de importação. A OPIS, empresa da Dow Jones, fornece preços, notícias, dados e análises sobre energia, incluindo combustíveis tradicionais e renováveis. Adquirindo ativos da Singapore Solar Exchange em 2022, a OPIS agora publica o OPIS APAC Solar Weekly Report. Fica claro que o mercado de energia fotovoltaica está passando por alterações significativas devido às condições atuais, com preços em constante mudança e incertezas em relação às políticas tarifárias e à demanda global. É crucial para os participantes do setor acompanharem de perto essas tendências e se adaptarem às novas realidades do mercado para garantir sua sustentabilidade e crescimento no futuro.